"Аквариус" погасил первый транш векселей

Группа компаний "Аквариус" объявила о погашении первого транша векселей, выпущенных в рамках объявленной осенью 2002 г. программы внешнего финансирования. Общая сумма размещенных векселей достигла 85 млн. рублей. Все эмитированные векселя были предъявлены к оплате 27 декабря и оплачены в тот же день. Маркет-мейкером и платежным агентом по векселям выступал КБ "ЛОКО-Банк".

Первоначально было запланировано и объявлено, что 1 транш составит 50 млн. рублей. Данный объем был размещен за первую неделю реализации вексельной программы: с 7 по 11 октября 2002 года. Однако спрос на векселя оказался более высоким, и поэтому было принято решение о дополнительной эмиссии.

Леонид Гольденберг, председатель совета директоров группы "Аквариус", выделил три главных итога программы внешнего финансирования.

Во-первых, "Аквариус" получил известность среди игроков фондового рынка как эмитент ценных бумаг. До недавнего времени "Аквариус" среди профессиональных участников фондового рынка была практически неизвестна, но благодаря организованным действиям маркет-мейкеров компании все ведущие операторы вексельного рынка теперь имеют представление о компании.

Во-вторых, у "Аквариуса" сформировался определенный круг инвесторов. В векселя "Аквариус" вложили свои средства финансовые и инвестиционные компании, банковские структуры, а также физические лица, представляющие не только Москву, но и другие регионы. По данным платежного агента КБ "ЛОКО-Банк", большинство векселедержателей выразили желание участвовать в дальнейших выпусках ценных бумаг "Аквариуса".

В-третьих, сформировались достаточно привлекательные для эмитента уровни доходности. На начальном этапе уровни доходности неавалированных векселей сформировались на уровне 23,5-24%, с авалем КБ "Локо-Банк" - 19,5-20,0%, т.е. премия по отношению к рынку составляла соответственно 3,5-4,0%. Однако, "Аквариус" рассматривал это как необходимую "плату за вход" на открытый фондовый рынок: эмитент не был знаком инвесторам, и поэтому вложения в его ценные бумаги представлялись рискованными. За два прошедших с начала размещения месяца уровни доходности векселей "Аквариус" приблизились к рыночным.

Средства, привлеченные "Аквариусом" в октябре-декабре 2002 г. были направлены на приобретение и начало реконструкции второго производственного модуля в Шуе, где расположен завод по выпуску компьютерной техники "Аквариус".

В 2003 году "Аквариус" продолжит реализацию программы Внешнего финансирования с общей суммой заимствования 1 млрд. рублей, целью которой является финансирование крупных инвестиционных проектов. В первой половине года будут осуществлены новые вексельные транши на сумму до 350 млн. рублей. При этом будут увеличены сроки обращения векселей: если первый транш выпускался как трехмесячный, то срок обращения последующих выпусков планируется увеличить от 6 до 12 месяцев. На вторую половину 2003 года "Аквариус" планирует эмиссию облигаций, заменяя, таким образом, короткие инструменты на более долгосрочные. Конкретные сроки и параметры осуществления данных этапов программы будут зависеть от конъюнктуры фондового рынка.